Інструкція як створити інвойс

Професійні інвойси у кілька кліків з мобільного це Інвойсинг від Fairo!

Формування інвойсу

На стартовій сторінці  в розділі «Мій бізнес» модуль «Інвойси»  перейти.

Для створення інвойсу користувач натискає кнопку «Створити новий інвойс»

 

Першим кроком створення рахунку є обрання контрагента, тобто кому користувач буде відправляти інвойс.

Якщо інвойс формується для контрагента вперше, користувач здійснює пошук даного контрагента натиснувши на кнопку «Додати нового клієнта»

В поле «Шукати» користувач вводить ІПН чи ЄДРПОУ отримувача, натискає кнопку «Додати нового клієнта» система здійснює пошук в  реєстрі компаній і відображає знайденого контрагента.

Після того, як контрагента знайде система і буде сформовано для нього рахунок додаток запам’ятовує його щоб повернутись до формування інвойсу наступного разу.

Якщо інвойс формується не вперше для контрагента користувачу необхідно вибрати отримувача із переліку.

Опції контрагентів клікабельні. Натиснувши на знайдений ПІБ чи ЮО система направить на наступний крок створення інвойсу – сторінка заповнення даних

При заповненні даних є можливість вибору:

-мови рахунку – UK  або EN

-валюти рахунку

Користувач вводить

-найменування позиції

-кількість

-одиниці виміру

-ціну за одиницю

Якщо потрібно додати декілька позицій натиснувши на кнопку «+Додати позицію»

 

відкриється вікно для заповнення таких самих полів

 

Завершивши заповнення шаблону користувач натискає кнопку «Продовжити»

Відобразиться вікно із заповненими даними. Користувач має можливість переглянути та перевірити їх.

 

Платіжні реквізити для зарахування коштів – це рахунок, який був ввведений мануально в розділі «Налаштування» опція «Банківські рахунки» користувачем

Користувач натискає кнопку «Продовжити» і з’являється можливість поділитися рахунком з контрагентом

 

При натисненні на кнопку «Поділитися» відкриється можливість вибрати канал для відправки інвойсу у форматі pdf

Для того, щоб зберегти сформовай інвойс перед відправкою користувач натискає на кнопку Завантажити таким чином збереже інвойс у форматі pdf на свій девайс та зможе відправити контрагенту в інший час.

Також користувач має можливість побачити інвойс у вже сформованому кінцевому документі.

! Сформований у pdf форматі інвойс зберігається у файлах телефону користувача і є можливість відправити сформований у pdf формат інвойс зручним каналом в будь який інший час

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *